User Review

みんなのレビュー

ファイナンシャル相談

運用していない資産があったので相談させて
頂きました。
細かくカウンセリングを受け、
まずは未来の予定ややりたい事を
具体的にイメージング。

そこで、
どのくらいお金が要るのかを
シュミレーションして頂き、
我が家の将来の資産の動きを
具体化することができました。

それに合わせて我が家にピッタリな
資産運用をご提案頂き、指南頂き、
将来も安心する事が出来ました。
終始、キメ細やかにカウンセリング、
ご説明、アドバイス、報告など頂き、

安心してお取引させて頂くことが出来ました。

マンション購入相談

今回マンション購入の検討がきっかけでご相
談させて頂きました。
幾ら位の物件が購入可能か、
定年が近い年齢の自分はローンを
どの様に組めば良いのか、
そもそもお金の知識が全く無い！…と、
心配だらけの状況からいざ面談。

丁寧なヒアリングでライフプランに合わせた
資産運用を噛み砕いて説明しながら
シミュレーション、具体的な提案をして頂きました。
判断や決断をする為の理由が解った事で
大きな安心に繋がりました。有り難うございました。

退職金相談

主人が定年を迎え、老後の生活設計に不安があり、
ご相談させて頂きました。
シュミレーションを元に、将来の夢や希望を踏まえて、
資金の運用プランを提案して下さり、
面談を重ねる度に不安が解消していきました。

無知な事だらけの我々でしたが、
分かりやすく丁寧に時間を掛けて面談をして頂き、
大きな安心感を得る事が出来ました。

またアフターフォローも万全で更に安心です。
改めてこちらでご相談させて頂いて良かったと思っています。

定年後の老後資金相談

今回直接先生に依頼させていただきました。
WEBでの相談でした。
定年時の資産運用でしたが相談事をヒアリングで明確にして、
シュミレーションにて今後の老後の資金計画について
的確なアドバイスを実施。大変満足しております。
こちらの質問にも親切丁寧に対応いただきました。
3回の予定でしたが全部が終了せず追加で
1回面談をサービスで実施いただきました。
今回先生に相談して良かったと思っております。
ありがとうございました。

自宅の売却相談

自宅の売却について相談させて頂きました。
売却後のライフプランについてローンで
住み替え購入が良いのか賃貸が得策なのか？

しっかりじっくりと話を聞いて頂いたうえで、
今後の社会情勢を踏まえてメリットデメリット等を、
多岐にわたり迅速丁寧にニーズに合った提案をして頂きました。

納得のいく価格で無事に自宅を売却する事ができて、
生活に余裕が生まれ大変満足です。　ありがとうございました。